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【COMEX期金收盘】上涨受阻 纽约4月期金周四下跌

文 / Linda来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 纽约COMEX 4月期金周四(2月28日)下跌5.1美元,跌幅0.39%,报1316.1美元/盎司。日内公布的数据喜忧参半,但美国GDP增速指标强劲,对美元形成提振,对黄金形成打压。数据显示,美国第四季度GDP增速略高于预期,按年化率上涨2.6%,此前预期为上涨2.2%。由于消费者和企业支出强劲,美国经济第四季度放缓幅度低于预期,2018年的增长略低于特朗普政府设定的3%的年度目标。2018年经济增长2.9%,是自2015年以来的最佳表现。此外,有迹象显示,美国经济在第一季度初进一步放缓,多数制造业指标在1月和2月走弱,但美国2018年GDP总额首次突破20万亿美元,2018年经济增速创3年以来最高。

美国至2月23日当周初请失业金人数为22.5万人,高于前值21.6万人和预期22万人,美国至2月23日当周初请失业金人数录得增加,续刷10个月以来高点,表明劳工市场存在相对放缓的情况。

美国第四季度实际个人消费支出季率初值为2.8%,低于前值3.5%和预期3%;美国第四季度核心PCE物价指数年率初值位1.9%,低于前值和预期2%。

BMO资本市场分析师指出,在该行本周举行的年度研讨会上,投资者和许多矿业公司高管对金属市场充满令人惊讶的积极看法,尽管目前此行业显示较弱,在对铜,金及镍和锌等金属的展望中,出现了非常积极的看法。

MKS也表示,目前从技术图表上看,金价在1315-1318一带有积极支撑,若金价能持稳在此支撑带上方将会重返此前的涨势;若不能持稳,将有可能跌回1300一线。

此外,昨日大幅下跌的钯金,周四再度重拾升势,金价盘中涨幅近20美元,最高触及1553.00,其上涨趋势仍将维持。

目前从技术上来看,黄金在1320水平下方继续走弱,涨势受到一定的阻碍,金价有可能会进一步下跌至1300美元/盎司的水平。但金价若能持稳在1310美元/盎司的更高水平,多头仍处于控制地位。金价若重返1320上方,则有希望冲击1330关口;但金价跌破1310及1300美元/盎司的水平,涨势有可能停滞。目前的第一阻力位是1320,其次是1330。下行方面,1310为第一支撑位,其次是1300。

国际现货黄金周四(2月28日)亚市早盘开于1319.80美元/盎司,最低下探至1312.23美元/盎司,最高上探至1327.10美元/盎司,收于1313.00美元/盎司,下跌9.2美元,跌幅0.69%。

基本面利好因素:

1.周四(2月28日)美国第四季度实际个人消费支出季率初值为2.8%,低于前值3.5%和预期3%;美国第四季度核心PCE物价指数年率初值位1.9%,低于前值和预期2%。

2.周二(2月26日)公布的美国12月新屋开工总数年化为107.8万户,低于前值125.6万户和预期125万户,总数年化跌至两年多低位。因单户住宅和多户住宅的建设下降,这是美国经济在第四季度失去动力的最新信号。

3.周一(2月25日)公布的数据显示美国12月批发销售月率为下跌1%,逊于前值-0.6%和预期-0.3%;因摩托车、硬件等销售下降的拖累,美国12月批发销售月率录得下降,若按照该趋势,美国批发商或需要1.33个月才能清空库存,为2016年11月以来最长

4.全美地产经纪商协会(NAR)周四(2月21日)公布,今年1月成屋销售总数年化494万户,创三年多的新低,市场预期为增加至500万户。1月成屋销售总数年化环比下降1.2%,虽然不及市场预期的增长0.2%,但降幅明显缓和,去年12月环比降幅从6.4%修正为4%。1月成屋销售户数同比下降8.5%,12月降幅为10.3%,创三年来最大同比跌幅。

基本面利空因素:

1.周四(2月28日)公布的美国第四季度GDP增速略高于预期,按年化率上涨2.6%,2018年经济增长2.9%,是自2015年以来的最佳表现。美国2018年GDP总额首次突破20万亿美元,2018年经济增速创3年以来最高。

2.周四(2月28日)公布的美国至2月23日当周初请失业金人数为22.5万人,高于前值21.6万人和预期22万人,美国至2月23日当周初请失业金人数录得增加,续刷10个月以来高点,表明劳工市场存在相对放缓的情况。

3.周三(2月27日)公布的美国1月成屋签约销售指数月率为上涨4.6%,远高于前值-2.2%和预期0.4%,结束了三月连跌的局面,房市回暖。数据的发布对黄金形成了一定的压制。

4.周三(2月27日)公布的美国12月工厂订单月率为0.1%,高于前值-0.6%但低于预期0.5%,12月工厂订单月率小幅上扬,是因为机械和电子设备及零件需求减弱。由于税改带来的对资本支出的刺激在减弱,制造业订单增速有所放缓。

后市展望

1.Kitco上周五(2月22日)发布的每周黄金调查显示,在针对华尔街专业人士的调查中,有20人参与了调查,有15人或75%认为本周黄金将会上涨,有3人或15%认为本周黄金将会下跌,2人或10%认为盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有734人参与了调查,有413人,或56%认为本周黄金将上涨;有192人即26%认为本周黄金将会下跌,129人或18%认为黄金将会盘整。

2.针对黄金日内走势,机构economies.com周四撰文进行简要分析称,黄金价格日内交投积极,试图重返看涨通道,因其在1319.26美元找到稳固支撑。不过只要价格保持在1329.70美元下方,那么我们的看空观点将保持完好,突破这一水平则有望重返主要的看涨通道。下行方面,预期的看空波浪目标指向1312.80美元,进一步看向1302.00美元。

3.BMO资本市场的分析师在周四(2月28日)发布的报告中表示,对金属的看法普遍显得“令人惊讶的积极。在会议讨论期间向我们提出的许多商品问题都是关于铜,黄金,镍和锌的问题,并且所有人都有强烈的积极态度。”

4.MKS(瑞士)分析师在周四(2月28日)发布的报告中表示,黄金的技术图表支撑位于1315美元至1318美元附近。分析师称:“从技术面来看,目前黄金价格在1315-18附近有重要支撑位,其中可追溯到2018年11月的上升趋势和4月18日至8月18日之间的76.4%回撤位的下降交叉。下破此水平将推动金价跌至1300美元的支撑位,这也可能会促使人们在紧张中进一步清算多头。在上行方面,关键阻力位在1345-55美元附近,其中一些峰值可追溯到2016年中期,这阻碍了金价进一步的发展。”

5.道明证券在周三(2月27日)发布的报告中表示,最近CFTC数据显示,截至2月5日-2月12日当周理财基金经理温和下调其净多头(看涨)黄金持仓量至42,619份期货合约。截至2018年底,这些账户的净多头为50,184份合约。与此同时,在白银方面,基金经理将其净多头减少至41,901份合约,前一周为47,729份合约。截至2018年底,合约数为30,046份。

6.针对黄金前景表现,FXSTREET在周三发布的报告中表示,黄金延续了2月20日的下行空间,在1320美元处没有获得支撑,将测试1月末的关键趋势线支撑位。多头已从对称的小时三角形中跌落,已经出现逆转。

周五重点关注

21:30 美国12月核心PCE物价指数月率及年率

美国12月个人支出月率

22:45 美国2月Markit制造业PMI终值

23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值

美国2月ISM制造业PMI

次日02:00 美国至3月1日当周石油钻井总数

校对:浚滨

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